Vertrieb
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Allgemeine Funktionen
Abbuchung vom Lagerort Sapperlott
Über die Funktion „Sapperlott“ im Programm Artikel-Info
kann eine Lagerabbuchung auf ein Pseudo-Lager („Sapperlott“)
getätigt werden. Damit wird festgehalten, das ein Kunde einen
Artikel gekauft hätte, wenn dieser ab Lager verfügbar gewesen wäre.
Eine Auswertung dieser Buchungen ist über OSVV02 und OMAW05 möglich.
Einrichtung Lagerort:
Anlegen Lagerort Sapperlott über Programm OSVV15, Lagerorte
z.B.: Lagerort = Sapperlott
Bezeichnung = Sapperlott das wärs gewesen
Buchung in Artikel-Info:
1. Eingabe Artikelnr. (zur Anzeige der Bestandsdaten)
2. Aufruf Funktion SAPPERLOTT
Eingabe Buchungsmenge und eventuell Buchungstext
In separater, kleiner Bildschirmmaske.
Zurücksetzen der Lagerbestandsdaten auf Null:
Buchung Inventur mit Zählmenge ungesetzt in OMAW01:
Produkt-Klassif.: | 0 | 9999999 |
Produktgruppe ..: | ZZZZ | |
Artikelnummer ..: | ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ | |
Lagerplatz . . : | ZZZZZZZZZ | |
Lagerort .......: SAPPERLOTT |
Angebotsbearbeitung
Starten Sie Odin und öffnen Sie, im Bereich „Vertrieb“ des Odin-Menüs,
die Angebotsbearbeitung.
Die Kopfdaten des Angebots
Um ein neues Angebot zu erstellen, klicken Sie in der unteren Symbolleiste auf „Erfassen“.
Das Eingabefeld der Kunden-Nummer wird nun rot dargestellt.
Geben Sie hier die Kunden-Nummer ein, welche auch in Odin gesucht werden kann,
indem Sie auf das Fernglas klicken, welches sich neben dem Eingabefeld befindet.
Suchen Sie nun nach der Kunden-Nummer,
indem Sie entweder den Kurznamen oder eines der anderen Suchkriterien benutzen.
Bei erfolgreicher Suche wird nun der Kunde in der Liste aufgeführt.
Durch einen Doppelklick auf die Kunden-Nummer wird sowohl diese,
als auch die gesamte Anschrift des Kunden in das Angebot kopiert.
Nun klicken Sie auf das Feld der Anfragedaten und geben diese dort ein.
Nachdem Sie nun alle wichtigen Daten eingefügt haben,
haben Sie die Möglichkeit noch weitere Daten einzugeben.
Klicken Sie dann auf den grünen Haken, der sich ganz unten befindet.
Die Positionen des Angebots
Nach Abschluss der Kopfdatenerfassung (grüner Haken),
gelangen Sie automatisch zu Positionserfassung.
Klicken Sie auch hier wieder auf „Erfassen“ und gehen Sie direkt zum Feld der Artikelnummer.
Suchen Sie durch das Fernglas und dem gleichen Vorgang
wie beim Suchen der Kunden-Nummer.
Klicken Sie auf die Artikelnummer und sofort werden Artikelnummer
und Artikelbezeichnung in die Positionsdaten übernommen.
Klicken Sie nun unter der Überschrift „Mengen“ auf das Feld
unter dem Namen „Angeboten“ und geben Sie die entsprechende Stückzahl dort ein.
Im Eingabefeld des Preises steht nun schon der Preis,
der mit der Artikelnummer in die Positionsdaten übernommen wurde.
Auch dieser kann gegebenenfalls manuell eingegeben werden.
Genauso verhält es sich mit den Rabatt-Feldern. Klicken Sie nun wieder auf den grünen Haken.
Ihre Position wurde nun erfasst und weitere Positionen können Sie
durch denselben Vorgang erfassen .Um die Positionsdaten zu korrigieren,
klicken Sie auf „Korrektur“. Sind Sie mit der Positionseingabe fertig,
klicken Sie den Zurück-Button und gelangen so wieder zu den Kopfdaten ihres Angebots.
Vorschau und Ausdruck des Angebots
Durch klicken des Symbols in der unteren Leiste haben Sie nun die Möglichkeit
einer Vorschau ihres Angebots.
Wenn Sie damit zufrieden sind und das Angebot drucken möchten,
klicken Sie auf das dazugehörige Feld und auf die gewünschte Druckeinstellung.
Ihr Angebot wird nun ausgedruckt.
Angebotsbearbeitungsfunktionen im Überblick
- Erstellen und Ändern von Angeboten
- Übergabe des Angebots an einen Auftrag
- Angebotsarchiv für alle erledigten Aufträge im Originalzustand
- Beliebiger Wiederholdruck, auch von bereits archivierten Angeboten
- Vorschau des Angebots vor dem Ausdruck
- Anzeigen der Historie
- Recherche
- Beliebig langer Text für jede einzelne Position
Auftragsbearbeitung OVER06
Auftragsbearbeitung
Starten Sie Odin und öffnen Sie, im Bereich „Vertrieb“ des Odin-Menüs,
die Auftragsbearbeitung.
Die Kopfdaten des Auftrags
Um einen neuen Auftrag zu erstellen, klicken Sie in der unteren Symbolleiste auf „Erfassen“.
Das Eingabefeld der Kunden-Nummer wird nun rot dargestellt.
Geben Sie hier die Kunden-Nummer ein, welche auch in Odin gesucht werden kann,
indem Sie auf das Fernglas klicken, welches sich neben dem Eingabefeld befindet.
Suchen Sie nun nach der Kunden-Nummer,
indem Sie entweder den Kurznamen oder eines der anderen Suchkriterien benutzen.
Bei erfolgreicher Suche wird nun der Kunde in der Liste aufgeführt.
Durch einen Doppelklick auf die Kunden-Nummer wird sowohl diese,
als auch die gesamte Anschrift des Kunden in das Angebot kopiert.
Nun klicken Sie auf das Feld der Bestelldaten und geben diese dort ein.
Nachdem Sie nun alle wichtigen Daten eingefügt haben,
haben Sie die Möglichkeit noch weitere Daten einzugeben.
Klicken Sie dann auf den grünen Haken, der sich ganz unten befindet.
Die Positionen des Auftrags
Nach Abschluss der Kopfdatenerfassung (grüner Haken),
gelangen Sie automatisch zu Positionserfassung.
Klicken Sie auch hier wieder auf „Erfassen“ und gehen Sie direkt zum Feld der Artikelnummer.
Suchen Sie durch das Fernglas und dem gleichen Vorgang
wie beim Suchen der Kunden-Nummer.
Klicken Sie auf die Artikelnummer und sofort werden Artikelnummer
und Artikelbezeichnung in die Positionsdaten übernommen.
Klicken Sie nun unter der Überschrift „Mengen“ auf das Feld
unter dem Namen „Bestellt“ und geben Sie die entsprechende Stückzahl dort ein.
Im Eingabefeld des Preises steht nun schon der Preis,
der mit der Artikelnummer in die Positionsdaten übernommen wurde.
Auch dieser kann gegebenenfalls manuell eingegeben werden.
Genauso verhält es sich mit den Rabatt-Feldern.
Klicken Sie nun wieder auf den grünen Haken.
Ihre Position wurde nun erfasst und weitere Positionen können Sie
durch denselben Vorgang erfassen.
Um die Positionsdaten zu korrigieren,
klicken Sie auf „Korrektur“. Sind Sie mit der Positionseingabe fertig,
klicken Sie den Zurück-Button und gelangen so wieder zu den Kopfdaten ihres Auftrages.
Vorschau und Ausdruck des Auftrags
Durch klicken des Symbols in der unteren Leiste haben Sie nun die Möglichkeit
einer Vorschau ihres Auftrages.
Wenn Sie damit zufrieden sind und den Auftrag drucken möchten,
klicken Sie auf das dazugehörige Feld und auf die gewünschte Druckeinstellung.
Ihr Auftrag wird nun ausgedruckt.
Auftragsbearbeitungsfunktionen im Überblick
- Erstellen und Ändern von Aufträgen
- Erstellen eines Auftrags durch Übernahme der Angebotsdaten
- Auftragsarchiv für alle erledigten Aufträge im Originalzustand
- Beliebiger Wiederholdruck, auch von bereits archivierten Aufträgen
- Vorschau des Auftrages vor dem Ausdruck
- Anzeigen der Historie
- Recherche
- Positionen liefern und Lieferschein drucken
- Positionen fakturieren und Rechnung drucken
- Kommissionierschein drucken
- Unterpositionen anzeigen und bearbeiten
- Beliebig langer Text für jede einzelne Auftragsposition
- Übernahme von Kundenstammdaten in den Auftrag mit Änderungsmöglichkeit
- Markieren einzelner Positionen zum Liefern/ nicht Liefern
Auftragsarten
AU = Normaler Auftrag
AS = Auftrag Sonderprodukte/Speziell
AX = Exklusiver Auftrag
AB = Abruf-Auftrag
DE = Demo-Auftrag
GU = Gutschrift
GK = Gutschrift Konsilager-Artikel (--> Keine Auftragsstatistik)
KL = Kostenlose Lieferung
BA = Barverkauf (Wie AU, jedoch ohne OP-Übertragung an FIBU)
OT = OpenTrans-Auftrag
Druck Kommissionierschein
Es werden wie bei der Funktion LIEFERSCHEIN einzelne
Positionen vom Benutzer ausgewählt, für die ein
Kommissionierschein erstellt werden soll.
Der Status der Position bleibt dabei unverändert
auf AE.
In dem Feld Lagerplatz (a16) wird die gelöste
Kommissionierschein-Nr. eingetragen.
Im Feld Datum (a17, nach Lagerplatz) wird das aktuelle
Datum der Erstellung des Kommissionierschein eingetragen.
In der Auftragsnotiz wird der Vorgang wie folgt registriert:
Kommissionierschein am 'Datum'
Erstellt von 'VMS-Username'
Falls auf dem Lieferschein der INTERN-CODE gedruckt
Wird, dann wird dieser durch die Kommissionierschein -Nr.
und dem Kommissionierschein Datum ergänzt.