Vertrieb

Aus ODIN Wiki

(Unterschied zwischen Versionen)

Wechseln zu: Navigation, Suche

Aktuelle Version

[bearbeiten] Allgemeine Funktionen

[bearbeiten] Abbuchung vom Lagerort Sapperlott

Diese Funktion geht "end-of-life" in 2011

[bearbeiten] Wichtige Angebote und Aufträge

Mit dieser Funktion können einzelne Angebote und Aufträge markiert werden,

die besonders wichtig erscheinen.

Dabei kann unterschieden werden, für welche Person die Angebote/ Aufträge wichtig sind.

Jeder Benutzer kann diese entweder für sich selbst oder für andere Benutzer als wichtig

kennzeichnen.

Unter "Meine Favoriten"-> "Kunden" -> "Wichtige Angebote"/ "Wichtige Aufträge"

erscheinen diese dann beim gewünschten Benutzer.

In der Angebots- bzw Auftragsbearbeitung findet sich neben dem Feld der Auftragsnummer

ein Button mit dem Zeichen "!".

Um ein Angebot oder einen Auftrag als wichtig zu markieren genügt ein Klick auf diesen

Button.

Dort kann dann angegeben werden, für welche Personen er markiert werden soll.

Um die Kennzeichnung als "wichtig" rückgängig zu machen,

wird erneut auf den Button geklickt und dann "Wichtig für.." mit "niemand" angegeben.

Damit verschwindet das Angebot/ der Auftrag wieder aus der Liste für

wichtige Angebote/ Aufträge.

[bearbeiten] Automatische Artikelgenerierung bei Angebots-/Auftragserfassung

Bei der Erfassung einer Angebots- oder Auftragsposition

kann in ODIN.WIN optional auch ein neuer Artikel automatisch

von ODIN angelegt werden.

Dabei ist die Artikel-Nr. eine rein numerische, fortlaufende Nummer.

Folgende Grundvoraussetzungen sind dazu zu erfüllen:

1. Es muss ein Hintergrundartikel im Artikelstamm angelegt werden

2. Die Artikel-Nr. des Hintergrundartikel muss im ODIN-Manager eingetragen werden:

-> Programme -> Stammdaten -> Artikelstam -> Allgemein

Hintergrundartikel für die Neuerfassung (Bitte durch Komma trennen): ARTIKEL-NR

(Für die automatische Generierung gilt die 1. Artikel-Nr., falls mehrere eingegeben werden.)

3. ODIN-Manager ist der folgende Schalter auf JA zu stellen:

-> Programme -> Vertrieb -> Auftragsbearberitung -> Positionsdaten

Soll bei der Positionserfassung die automatische

Generierung eines Artikels mit fortlaufender Nummer

(Zusatzbutton beim Feld Artikel-Nr.) möglich sein? JA

4. In dem Programm zur Verwaltung von Nummernkreise wird der

Nummernkreis AN für die forlaufende Artikel-Nr. gesetzt.

Generieren einer Artikel-Nr.:

Bei der Erfassung einer Angebots- oder Auftragsposition erscheint

rechts von dem Eingabefeld für die Artikel-Nr. ein Button

mit der Aufschrift [123...]

Wenn dieser Button angeklickt wird, löst ODIN eine fortlaufende

Nummer, trägt diese in dem Eingabefeld für die Artikel-Nr. ein.

und liest die die Daten des Hintergrundartikels um diverse

Felder in den Positionsdaten zu füllen

(z.B. Bezeichnung, Mengeneinheit, Preiseinheit etc.)

Nach Abschluss der Erfassung wird automatisch im Artikelstamm ein neuer

Artikel angelegt.

Dabei werden die folgenden Daten aus den Positionsfeldern übernommen:

Position:	Artikelstamm:
Artikelbezeichnung 1 und 2	Artikelbezeichnung 1 und 2
Positionstext	Text Verkauf (optional auf Nachfrage)
EG-Kennz.	EG-Kennz.
Basispreis	Einkaufspreis Hauptlieferant
Basispreis	Basispreis
Erlöskonto	Erlöskonto
Verkaufspreis	Preis A,B.C... entsprechend dem Kennz. verkaufspreise des Kunden\|\|
Eigene Zeichnungs-Nr.	Eigene Zeichnungs-Nr.
Datum eigene Zeichnungs-Nr.	Datum eigene Zeichnungs-Nr.
Kunden-Zeichnungs-Nr.	Kunden-Zeichnungs-Nr.
Datum Kunden-Zeichnungs-Nr.	Datum Kunden-Zeichnungs-Nr.
Produktsorte	Sortierung
Kennz. Hauptartikel	Kennz. Hauptartikel
Mengeneinheit	Mengeneinheit
Preiseinheit	Preiseinheit

Nur bei Angeboten und wenn im ODIN-Manager der Schalter

"Soll bei der Funktion NEUER ARTIKEL die Mindestbestellmenge im

Artikelstamm mit der Angebotsmenge sowie das Feld Kunden-Nr.

(im Artikelstamm) aktualisiert werden (häwa=JA)?"

auf JA steht:

Kopfdaten/Position:	Artikelstamm:
Kunden-Nr.	Kunden-Nr.
Angebotsmenge	Mindestbestellmenge

Zusätzlich greift folgender Schalter im ODIN-Manager:

"Soll bei der Funktion NEUER ARTIKEL die Produktgruppe im Artikelstamm

mit der bisherigen Artikel-Nr. aktualisiert werden, wenn diese exakt

4-stellig ist?"

Alle anderen Daten (insbesondere Lagerort und Kennz. Lagerartikel) werden

vom Hintergrundartikel übernommen.

Bei Angeboten werden auf Nachfrage die Verkaufspreise und Basispreise

als mengenabhängige Preise beim Kunden gespeichert.

Achtung!

Wenn das Feld für die Artikel-Nr. in den Positionsdaten nach dem lösen

einer fortlaufenden Artikel-Nr. geändert wird, legt ODIN für diese

Artikel-Nr. keinen Artikel mehr an.

Die gilt auch für den Fall, das die Änderung rückgängig gemacht wurde.

Die gelöste Nummer ist in diesem Fall bedeutungslos.

[bearbeiten] Angebotsbearbeitung

Starten Sie ODIN und öffnen Sie, im Bereich „Vertrieb“ des ODIN-Menüs,

die Angebotsbearbeitung.

Erfassen der Kopfdaten:

Um ein neues Angebot zu erstellen, klicken Sie in der unteren Symbolleiste auf „Erfassen“.

Das Eingabefeld der Kunden-Nummer wird nun rot dargestellt.

Geben Sie hier die Kunden-Nummer ein, welche auch in Odin gesucht werden kann,

indem Sie auf das Fernglas klicken, welches sich neben dem Eingabefeld befindet.

Suchen Sie nun nach der Kunden-Nummer, indem Sie entweder den Kurznamen

oder eines der anderen Suchkriterien benutzen.

Bei erfolgreicher Suche wird nun der Kunde in der Liste aufgeführt.

Durch einen Doppelklick auf die Kunden-Nummer wird sowohl diese,

als auch die gesamte Anschrift des Kunden in das Angebot kopiert.

Nun klicken Sie auf das Feld der Anfragedaten und geben diese dort ein.

Nachdem Sie nun alle wichtigen Daten eingefügt haben,

haben Sie die Möglichkeit noch weitere Daten einzugeben.

Klicken Sie dann auf den grünen Haken, der sich ganz unten befindet.

Nach Abschluss der Kopfdatenerfassung (grüner Haken),

gelangen Sie automatisch zu Positionserfassung.

Erfassen der Positionsdaten:

Klicken Sie auch hier wieder auf „Erfassen“ und gehen Sie direkt zum Feld der Artikelnummer.

Suchen Sie durch das Fernglas und dem gleichen Vorgang wie beim Suchen der Kunden-Nummer.

Klicken Sie auf die Artikelnummer und sofort werden Artikelnummer

und Artikelbezeichnung in die Positionsdaten übernommen.

Klicken Sie nun unter der Überschrift „Mengen“ auf das Feld unter dem Namen „Angeboten“

und geben Sie die entsprechende Stückzahl dort ein.

Im Eingabefeld des Preises steht nun schon der Preis,

der mit der Artikelnummer in die Positionsdaten übernommen wurde.

Auch dieser kann gegebenenfalls manuell eingegeben werden.

Genauso verhält es sich mit den Rabatt-Feldern. Klicken Sie nun wieder auf den grünen Haken.

Ihre Position wurde nun erfasst und weitere Positionen können Sie durch denselben Vorgang erfassen .

Um die Positionsdaten zu korrigieren, klicken Sie auf „Korrektur“.

Sind Sie mit der Positionseingabe fertig, klicken Sie den Zurück-Button und gelangen so wieder zu den Kopfdaten ihres Angebots.

Vorschau und Ausdruck:

Durch klicken des Symbols in der unteren Leiste

haben Sie nun die Möglichkeit einer Vorschau ihres Angebots.

Wenn Sie damit zufrieden sind und das Angebot drucken möchten,

klicken Sie auf das dazugehörige Feld und auf die gewünschte Druckeinstellung.

Ihr Angebot wird nun ausgedruckt.

Angebotsbearbeitungsfunktionen im Überblick

Erstellen und Ändern von Angeboten

Übergabe des Angebots an einen Auftrag

Angebotsarchiv für alle erledigten Aufträge im Originalzustand

Beliebiger Wiederholdruck, auch von bereits archivierten Angeboten

Vorschau des Angebots vor dem Ausdruck

Anzeigen der Historie

Recherche

Beliebig langer Text für jede einzelne Position

[bearbeiten] Vertriebskalkulation

Nur wenn bei der Kalkulation der Button "Kalkulationsergebnisse und

mengenabhägige Einkaufs/Verkaufspreise" geklickt wird

und der Artikel nicht die Kategorie "Sonder" hat, stehen die so

kalkulierten Preise für weitere Aufträge und Bestellungen zur Verfügung.

[bearbeiten] Vertriebskalkulation mit Veredelung

Die normale Vertriebs-Kalkulation ist um die Veredelungs-Kalkulation erweitert

Wenn der Positionsartikel kein normaler Artikel (--> Artikelkategorie) ist,

erfolgt die Kalkulation wie normal plus den zusätzlichen

Veredelungs-Eingabe: Grundpreis, Kostenzuschlag und Kurs.

Wenn der Positionsartikel ein normaler Artikel (--> Artikelkategorie) ist,

dann führt das Programm für die einzelnen Mengen eine Preisfindung

durch und schreibt die jeweiligen Netto-Verkaufspreise in die Zeile

Einkaufs-Preis.

Die Zeile Kurs ist gesperrt.

Eine Eingabe ist nur in den Zeilen PG-Rabatt und Allg.-Kostenzuschlag möglich.

Der PG-Rabatt wird aus der Tabelle Produkt-/Preisgruppen-Rabatte des

jeweiligen Lieferanten ermittlet.

Voraussetzungen:

ODIN-Manager:

--> Artikelstamm --> Einkauf:

Sind die Lieferanten 2 und 3 pro Artikel keine

Alternativ-Lieferanten sondern Veredelungs-Lieferanten? = JA

Artikelstamm:

Bei jedem zu verwendeten Artikel müssen im Artikelstamm die

Verdedelungs-Lieferanten (Lieferanten 2 und 3) erfasst sein.

[bearbeiten] Auftragsbearbeitung

Starten Sie ODIN und öffnen Sie, im Bereich „Vertrieb“ des ODIN-Menüs, die

Auftragsbearbeitung.

Erfassen der Kopfdaten

Um einen neuen Auftrag zu erstellen, klicken Sie in der unteren Symbolleiste auf „Erfassen“.

Das Eingabefeld der Kunden-Nummer wird nun rot dargestellt.

Geben Sie hier die Kunden-Nummer ein, welche auch in ODIN gesucht werden kann,

indem Sie auf das Fernglas klicken, welches sich neben dem Eingabefeld befindet.

Suchen Sie nun nach der Kunden-Nummer, indem Sie entweder den Kurznamen

oder eines der anderen Suchkriterien benutzen.

Bei erfolgreicher Suche wird nun der Kunde in der Liste aufgeführt.

Durch einen Doppelklick auf die Kunden-Nummer wird sowohl diese,

als auch die gesamte Anschrift des Kunden in das Angebot kopiert.

Nun klicken Sie auf das Feld der Bestelldaten und geben diese dort ein.

Nachdem Sie nun alle wichtigen Daten eingefügt haben, haben Sie die Möglichkeit

zusätzliche weitere Daten einzugeben.

Klicken Sie dann auf den grünen Haken, der sich ganz unten befindet.

Nach Abschluss der Kopfdatenerfassung (grüner Haken),

gelangen Sie automatisch zu Positionserfassung.

Erfassen der Positionsdaten

Klicken Sie auch hier wieder auf „Erfassen“ und gehen Sie direkt zum Feld der Artikelnummer.

Suchen Sie durch das Fernglas und dem gleichen Vorgang wie beim Suchen der Kunden-Nummer.

Klicken Sie auf die Artikelnummer und sofort werden Artikelnummer

und Artikelbezeichnung in die Positionsdaten übernommen.

Klicken Sie nun unter der Überschrift „Mengen“ auf das Feld unter dem Namen „Bestellt“

und geben Sie die entsprechende Stückzahl dort ein.

Im Eingabefeld des Preises steht nun schon der Preis,

der mit der Artikelnummer in die Positionsdaten übernommen wurde.

Auch dieser kann gegebenenfalls manuell eingegeben werden.

Genauso verhält es sich mit den Rabatt-Feldern.

Klicken Sie nun wieder auf den grünen Haken.

Ihre Position wurde nun erfasst und weitere Positionen können Sie durch denselben Vorgang erfassen.

Um die Positionsdaten zu korrigieren, klicken Sie auf „Korrektur“.

Sind Sie mit der Positionseingabe fertig, klicken Sie den Zurück-Button

und gelangen so wieder zu den Kopfdaten ihres Auftrages.

In den Positionsdaten gibt es einen Gepl./gew. Termin,

einen bestätigten Termin und einen Auslieferungstag.

Der Gepl./gew. Termin ist für die AB unbedeutend.

Der bestätigte Termin wird dann gedruckt (Normalfall), wenn KEIN Auslieferungstag eingegeben wurde.

Der Auslieferungstag hat also immer höchste Priorität und wird immer als Termin gedruckt,

wenn er gesetzt ist.

Lagerort für Folgepositionen

Bei Erfassung der ersten Position und Änderung des Lagerorts erscheint die Frage:

Lagerort gilt für alle Positionen?

Bei Ja-Antwort werden die Lagerorte der Folge-Positionen automatisch

auf den Lagerort der 1. Position gesetzt.

Vorschau und Ausdruck

Durch klicken des Symbols in der unteren Leiste haben Sie nun die Möglichkeit

einer Vorschau ihres Auftrages.

Wenn Sie damit zufrieden sind und den Auftrag drucken möchten,

klicken Sie auf das dazugehörige Feld und auf die gewünschte Druckeinstellung.

Ihr Auftrag wird nun ausgedruckt.

Auftragsbearbeitungsfunktionen im Überblick

Erstellen und Ändern von Aufträgen

Erstellen eines Auftrags durch Übernahme der Angebotsdaten

Auftragsarchiv für alle erledigten Aufträge im Originalzustand

Beliebiger Wiederholdruck, auch von bereits archivierten Aufträgen

Vorschau des Auftrages vor dem Ausdruck

Anzeigen der Historie

Recherche

Positionen liefern und Lieferschein drucken

Positionen fakturieren und Rechnung drucken

Kommissionierschein drucken

Unterpositionen anzeigen und bearbeiten

Beliebig langer Text für jede einzelne Auftragsposition

Übernahme von Kundenstammdaten in den Auftrag mit Änderungsmöglichkeit

Markieren einzelner Positionen zum Liefern/ nicht Liefern

Kennzzeichen Autofaktura (J/N) in den Auftragskopfdaten:

Betrifft zurzeit nur Programm SumitomoXML

[bearbeiten] Funktion Autofaktura Wartungsverträge

Diese Funktion erlaubt das automatische Fakturieren einzelner Positionen einer Auftragsliste

oder die automatische Fakturierung aller offenen Positionen einer Auftragsliste.

Im Import-Verzeichnis von ODIN können eine oder mehrere Dateien abgelegt werden,

um darin Aufträge (Auftragsliste) zur automatischen Fakturierung zu hinterlegen.

Der Aufbau der einzelnen Sätze der Datei ist wie folgt:

x1,x2

x1 ist immer die Auftrags-Nr.

x2 kann optional gesetzt werden und muss dann wie folgt spezifiziert werden:

*Feld-Name=Text

*Feld-Name ist entweder a28 oder a29 (Artikel-Bezeichnung-1/2 der Position)

*Text ist ein beliebiger Text ensprechend der Länge von Artikel-Bezeichnung-1/2

Beispiel:

400450,a29=den Monat März 2011

[bearbeiten] Auftragsarten

AU = Normaler Auftrag

AS = Auftrag Sonderprodukte/Speziell

AX = Exklusiver Auftrag

AB = Abruf-Auftrag

DE = Demo-Auftrag

GU = Gutschrift

GK = Gutschrift Konsilager-Artikel (--> Keine Auftragsstatistik)

KL = Kostenlose Lieferung

RK = Reklamation

BA = Barverkauf (Wie AU, jedoch ohne OP-Übertragung an FIBU)

OT = OpenTrans-Auftrag

KL und RK können nicht fakturiert werden.

Lediglich eine Lieferscheinschreibung ist zulässig und notwendig.

Der Statistikverbucher setzt nach der Lieferscheinschreibung

den Positions-Status von LS auf RE. Somit gilt die jeweilige Position als erledigt.

[bearbeiten] Provisionsermittlung

Bei der Auftragspositionserfassung wird der Provisionssatz wie folgt ermittelt:

(Ist eine Bedingung erfüllt, werden die daraulfolgenden Schritte nicht mehr berücksichtigt)

1. Schritt: Ist der Artikel nicht provisionsfähig (--> Artikelstamm Verkauf),

wird der Provisionssatz auf Null gesetzt.

2. Schritt: Ist bei dem Kunden ein Provisionssatz hinterlegt, der größer Null ist,

so gilt dieser.

3. Schritt: Ist bei dem Vertreter (Auftragskopfdaten --> VKZ)

für die Preisgruppe des eingegeben

Artikels ein Preisgruppenabhängiger Provisionssatz hinterlegt,

so gilt dieser (Auch wenn er Null ist!)

4. Schritt: Es gilt der generelle Provisionssatz im Vertreterstamm.

Der ermittelte Provisionssatz wird pro Position in das Feld Vertreterprovision eingetragen

und kann danach eventuell auftragsspezifisch angepasst werden.

[bearbeiten] Lieferscheinerstellung

Die Lieferscheinerstellung kann durch spezielle Einstellungen (Schalter)

im ODIN-Manager angepasst werden.

Insbesondere kann eine Prüfung des verfügbaren Bestands wie folgt veranlasst werden:

Der verfügbare Bestand wird berechnet aus dem Lagerbestand abzüglich aller offenen

Aufträge die älter sind als der zu liefernde Auftrag.

Nur wenn der so ermittelte verfügbare Bestand mindestens der zu liefernden

Menge entspricht, ist eine Lieferscheinerstellung möglich.

[bearbeiten] Druck Kommissionierschein

Es werden wie bei der Funktion LIEFERSCHEIN einzelne

Positionen vom Benutzer ausgewählt, für die ein

Kommissionierschein erstellt werden soll.

Der Status der Position erhält den Wert KF (Kommissionier-Freigabe)

In dem Feld LS-Nr. (a52) wird die gelöste

Kommissionierschein-Nr. eingetragen.

Im Feld LS-Datum (a53) wird das aktuelle

Datum der Erstellung des Kommissionierschein eingetragen.

In der Historie wird der Vorgang wie folgt registriert:

Druck Kommissionierschein 'Kommissionierschein-Nr.'

[bearbeiten] Erstellen Schleifauftrag

Bei dieser sehr speziellen Funktion wird der Termin wie folgt gesetzt:

Ist in den Positionsdaten der Auslieferungstag gesetzt,

dann ist der Schleifauftrags-Termin gleich dem Auslieferungstag abzügl. 1 Arbeitstag.

Bei nicht gesetztem Auslieferungstag ist der Schleifauftrags-Termin gleich dem

Positions-Termin (KW) abzügl. 1 Arbeitstag.

(Der Positions-Termin wird in ein Datum mit Wochentag Montag umgewandelt)

[bearbeiten] Kopieren Auftrag nach Bestellung

Ist im ODIN-Manager VER06-BESTELLNR=AUFTRAGSNR = YES,

(siehe auch à Vertrieb à Auftragsbearbeitung à Allgemein)

dann erhält die Bestellung die gleiche Nummer wie

der Auftrag, sofern nicht eine Bestellung mit

dieser Nummer bereits existiert. (z.B. durch ein früheres Kopieren)

Ist im ODIN-Manager VER06-BESTELLNR=AUFTRAGSNR = NO,

wird grundsätzlich eine neue Nummer gelöst.

Anmerkung:

Der Nummernkreis, aus dem eine Bestellnummer gelöst wird,

ist abhängig von der Bestellart.

[bearbeiten] Kopieren an Partnerfirma

Begriffe:

Partnerfirma (kurz PF) ist diejenige Firma, in der Sie einen

Auftrag oder eine Bestellung direkt in deren Auftragsdatei kopieren dürfen.

Quell-Firma (kurz QF) ist die Firma, in der Sie arbeiten.

Voraussetzungen/Vorbereitungen.

ODIN-Manager:

Zu welcher Partner-Firma möchten Sie Aufträge kopieren?

à Eingabe des Directory-Namens von PF

z.B.: Partnerfirma-1, Partnerfirma-2

Wie lautet die Auftrags-Nr. des Default-Auftrages (auf dieser Firma)?

à Auftrags-Nr. eingeben.

Vorher muss ein Auftrag in QF mit dieser Nummer erfasst werden. (Nur Kopfdaten)

Der Kunde, der für diesen Auftrag angesprochen wird, muss in QF und PF identisch erfasst sein.

z.B.: 499001,499002

Datenumsetzung beim Kopieren:

Kopfdaten:

Die Kopfdaten in PF entsprechen exakt den Kopfdaten des Default-Auftrages

Mit Ausnahme der Auftrags-Nr. und des Erfassungsdatums.

Auftrags-Nr. ist die Nummer des Auftrags, der kopiert wird.

Erfassungsdatum ist das aktuelle Datum

Positionsdaten:

Der Artikel der Position sollte in QF und PF erfasst sein, jedoch nicht identisch.

Ist der Artikel in PF nicht vorhanden, wird zwar die nicht vorhandene

Artikel-Nr. in die Positionsdaten von PF geschrieben, es werden jedoch

von der Artikel-Nr. der Default-Auftragsposition die Artikeldaten (z.B. Mengeneinheit,

Basispreis etc.) genommen.

Folgende Daten werden in PF entsprechend

den Daten im Artikelstamm v. PF gesetzt:

EG-Kennzeichen

Hauptartikel

Mengeneinheit

Preiseinheit

Erlöskonto

Lagerort = Hauptlagerort

Kopieren Auftrag (QF) nach Auftrag (PF):

Folgende Daten werden in PF auf „Leer“ bzw. Null gesetzt:

Rabatte und Zuschläge, Vertreterprovision,

Lagerort (Lagerabbuchung = „N“)

Preismutation:

VER06:VTOP:VP/BP=KUM-EK = PF

à Verkaufspreis/Basispreis (PF) = Kumulierter-EK (PF)

Ansonsten...

Normaler Artikel:

Basispreis = Basispreis aus Artikelstamm (PF)

VER06:VTOP:VP=BP=YES à Verkaufspreis (PF) = Basispreis (QF)

VER06:VTOP:VP=BP=NO à Verkaufspreis (PF) = Verkaufspreis x aus Artikelstamm (PF)

entsprechend Preiskategorie Kunde.

Sonderanfertigung:

Faktor = f (Lager) (VER06:VTOP:LAGER-ASSIGN-FAKTOR)

Faktor = 0 à Basispreis (PF) = Basispreis (Artikelstamm)

Faktor > 0 à Basispreis (PF) = Basispreis (Auftrag-QF) / Faktor

Verkaufspreis (PF) = Basispreis (Auftrag-QF)

Nebenkostenartikel:

Basispreis (PF) = Basispreis (Auftrag-QF)

Verkaufspreis (PF) = Basispreis (Auftrag-QF)

Kopieren Bestellung (QF) nach Auftrag (PF):

Preismutation:

Basispreis = Basispreis aus Artikelstamm (PF)

Verkaufspreis = Einkaufs (QF)

Funktionsauslösung:

OVER06 (Auftragsbearbeitung):

a) Funktion Kopieren an Partnerfirma b) Automatisch bei Lieferscheinerstellung, wenn gilt: Lagerort <> GBL:DEFAULT_HA

[bearbeiten] Korrektur Feld Sammel-Rechnung

Die Korrektur ist nur dann möglich, wenn...

a) im Kundenstamm das Feld Sammel-Rechnungen auf "Ja" steht.

b) wenn die Auftragsart nicht GU oder GK ist.

Anmerkung zur Sammelrechnung:

Das RE-Datum in den Positionsdaten bezieht sich auf das Datum der Teilrechnung

und wir beim Druck der Sammelrechnung nicht aktualisiert.

Nur die RE-Nr. der Sammelrechnung wird in den Positionsdaten aktualisiert.

Das RE-Datum steht im Faktura-Satz.

[bearbeiten] Recherche

Mit dem Programm Recherche können sämtliche Vorgänge

(Anfragen, Bestellungen, Angebote und Aufträge)

mit einer beliebigen Zeichenkette durchsucht werden (Volltextsuche).

Dabei muss der Benutzer nur unterscheiden, ob er die Kopf- oder Positionsdaten durchsucht.

(Vorgangsspezifische Zusatzoptionen zur Filterung werden vom Programm automatisch abgefragt.)

Das Durchsuchen des Archivs erfolgt automatisch, nachdem die aktuellen Voränge druchsucht wurden.

Das Programm liefert für jeden gefundenen Datensatz

die zugehörige Vorgangs-Nr. und eventuell Vorgangs-Position

sowie den Text, in dem die gesuchte Zeichenkette vorkommt.

Zusätzlich wird noch die Vorgangsart und der Positionsstatus angezeigt.

Die aktuellen Vorgänge werden zuerst aufgelistet.

Der ODIN-Manager stellt unter ODIN-Global die Felder ein, die bei der Recherche durchsucht werden sollen.

Hierbei ist zweierlei zu beachten:

Je weniger Felder angegeben werden, umso schneller ist die Recherche

Das Programm berücksichtigt die Reihenfolge, in der die Felder eingegeben

werden.

[bearbeiten] Auftragslisten OVER10

Wenn Sie Ihre Aufträge über das Programm Auftragslisten (OVER10)

auswerten, beachten Sie bitte folgendes:

1. Die Mengen sind auch bei Gutschriften positiv (Nur der Warenwert wird negiert)

2. Wenn Sie das Gesamtergebnis (z. B. Gesamtumsatz) mit der Statistik vergleichen,

beachten Sie bitte, das Ihre Liste auch Artikel enthalten kann, die das Kennzeichen

Auftragsstatistik = „N“ haben und somit deren Umsatz und AE in der Statistik fehlen

[bearbeiten] Automatische Lieferscheinerstellung OVER07

Das Programm erstellt unter Berücksichtigung der weiter unten aufgeführten Kriterien

automatisch Lieferscheine von Aufträgen aus dem Bereich KATALOGPRODUKTE.

Das Hauptkriterium für die automatische

Lieferscheinschreibung ist das Kennzeichen LS-Freigabe:

M Ist das Kennzeichen LS-Freigabe = M (Manuell), erfolgt grundsätzlich keine

Lieferscheinschreibung.

A Ist das Kennzeichen LS-Freigabe = A (Automatisch), erfolgt eine

Lieferscheinschreibung für einzelne Positionen, wenn die Zusatzkriterien erfüllt sind.

K Ist das Kennzeichen LS-Freigabe = K (Automatisch, wenn Komplettlieferung

möglich ist), erfolgt eine Lieferscheinschreibung des gesamten Auftrags,

wenn für alle Positionen die Zusatzkriterien erfüllt sind.

Zusatzkriterien:

Keine Lieferscheinschreibung wenn...

1. Wenn Auftragsart GU (Gutschrift) oder AX (Exclusiv-Auftrag) ist.

2. Im Kundenstamm das Kennzeichen Lieferstopp auf JA steht.

3. Das Kennzeichen Lagerabbuchung in den Positionsdaten auf NEIN steht

Und im ODIN-Manager die Variable VER07:KEIN-LS-ABBUCHUNG-NEIN

den Wert YES hat.

4. Wenn bei einem Abruf-Auftrag (Auftragsart=AB) kein

Auslieferungstag gesetzt ist.

5. Wenn ein Auslieferungstag eingegeben wurde und das aktuelle Datum kleiner ist.

6. Wenn kein Auslieferungstag eingegeben wurde und der gewünschte Termin

(plus Toleranzwochen, siehe ODIN-Manager) noch nicht erreicht wird.

7. Wenn das Kennzeichen Lagerabbuchung in den

Positionsdaten auf JA steht und der Lagerbestand nicht ausreichend ist.

Programmstart:

Das Programm wird als Batchprogramm im Hintergrund mit

den bei ODIN möglichen Zeitoptionen gestartet. Zusätzlich

kann angegeben werden, ob sich das Programm selber am

nächsten Tag zur gleichen Zeit wieder startet.

Protokoll:

Nach jedem Programmlauf wird ein Protokoll erstellt, auf

dem die gelieferten Positionen aufgeführt werden. Zusätzlich

werden auch alle Positionen aufgeführt,

die geliefert werden könnten, jedoch auf manuelle Freigabe

gesetzt sind oder nicht komplett geliefert werden können.

[bearbeiten] Besonderheiten beim Rechnungsdruck

Beim Einsatz von ODIN in Italien gilt:

Wenn der Kunde mehrwertsteuerbefreit ist, wird auf der Rechnung der Info-Text 1 und 2 gedruckt.

(Dort sollte auch der vom italienischen Gesetzgeber verlangte Text hinterlegt werden.)

In den Fußdaten wird unter der Spalte Mehrwertsteuer der folgende Text gedruckt: N.I.ART.8/C

Ausfuhrtext:

Die Ausfuhrtexte werden mit dem Programm "Diverse Stammdaten" (nur ODIN-Windows)

unter Textbausteine verwaltet.

Die Textbaustein-Nr. ist wie folgt zu definieren: AUSFUHRTEXT-'Länderkennzeichen'

Besonderheit: Vor der Erfassung oder Korrektur das Textfeld „Doppelklicken“,

damit es maximal breit wird.

[bearbeiten] Kunden-/Vertreter-Hitliste OVER31

Zur Tabelle:

Bild:Kunden-VertreterHitliste.pdf

Von „https://wiki.heliotronic.de/index.php?title=Vertrieb“