Vertrieb

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Version vom 10:40, 12. Aug. 2009

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeine Funktionen
- 1.1 Abbuchung vom Lagerort Sapperlott
2 Angebotsbearbeitung
3 Auftragsbearbeitung OVER06
4 Recherche
5 Auftragslisten OVER10
6 Automatische Lieferscheinerstellung OVER07
7 Besonderheiten beim Rechnungsdruck
8 Kunden-/Vertreter-Hitliste OVER31

Allgemeine Funktionen

Abbuchung vom Lagerort Sapperlott

Über die Funktion „Sapperlott“ im Programm Artikel-Info

kann eine Lagerabbuchung auf ein Pseudo-Lager („Sapperlott“)

getätigt werden. Damit wird festgehalten, dass ein Kunde einen

Artikel gekauft hätte, wenn dieser ab Lager verfügbar gewesen wäre.

Eine Auswertung dieser Buchungen ist über OSVV02 und OMAW05 möglich.

Einrichtung Lagerort:

Anlegen Lagerort Sapperlott über Programm OSVV15, Lagerorte

z.B.: Lagerort = Sapperlott

Bezeichnung = Sapperlott das wärs gewesen

Buchung in Artikel-Info:

1. Eingabe Artikelnr. (zur Anzeige der Bestandsdaten)

2. Aufruf Funktion SAPPERLOTT

Eingabe Buchungsmenge und eventuell Buchungstext

In separater, kleiner Bildschirmmaske.

Zurücksetzen der Lagerbestandsdaten auf Null:

Buchung Inventur mit Zählmenge ungesetzt in OMAW01:

Produkt-Klassif.:	0	9999999
Produktgruppe ..:		ZZZZ
Artikelnummer ..:	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Lagerplatz . . :	ZZZZZZZZZ
Lagerort .......: SAPPERLOTT

Angebotsbearbeitung

Starten Sie ODIN und öffnen Sie, im Bereich „Vertrieb“ des ODIN-Menüs, die Angebotsbearbeitung.

Erfassen der Kopfdaten:

Um ein neues Angebot zu erstellen, klicken Sie in der unteren Symbolleiste auf „Erfassen“.

Das Eingabefeld der Kunden-Nummer wird nun rot dargestellt. Geben Sie hier die Kunden-Nummer ein, welche auch in Odin gesucht werden kann, indem Sie auf das Fernglas klicken, welches sich neben dem Eingabefeld befindet.

Suchen Sie nun nach der Kunden-Nummer, indem Sie entweder den Kurznamen oder eines der anderen Suchkriterien benutzen. Bei erfolgreicher Suche wird nun der Kunde in der Liste aufgeführt.

Durch einen Doppelklick auf die Kunden-Nummer wird sowohl diese, als auch die gesamte Anschrift des Kunden in das Angebot kopiert.

Nun klicken Sie auf das Feld der Anfragedaten und geben diese dort ein.

Nachdem Sie nun alle wichtigen Daten eingefügt haben, haben Sie die Möglichkeit noch weitere Daten einzugeben.

Klicken Sie dann auf den grünen Haken, der sich ganz unten befindet.

Nach Abschluss der Kopfdatenerfassung (grüner Haken),

gelangen Sie automatisch zu Positionserfassung.

Erfassen der Positionsdaten:

Klicken Sie auch hier wieder auf „Erfassen“ und gehen Sie direkt zum Feld der Artikelnummer. Suchen Sie durch das Fernglas und dem gleichen Vorgang wie beim Suchen der Kunden-Nummer.

Klicken Sie auf die Artikelnummer und sofort werden Artikelnummer und Artikelbezeichnung in die Positionsdaten übernommen.

Klicken Sie nun unter der Überschrift „Mengen“ auf das Feld unter dem Namen „Angeboten“ und geben Sie die entsprechende Stückzahl dort ein.

Im Eingabefeld des Preises steht nun schon der Preis, der mit der Artikelnummer in die Positionsdaten übernommen wurde.

Auch dieser kann gegebenenfalls manuell eingegeben werden.

Genauso verhält es sich mit den Rabatt-Feldern. Klicken Sie nun wieder auf den grünen Haken.

Ihre Position wurde nun erfasst und weitere Positionen können Sie durch denselben Vorgang erfassen .

Um die Positionsdaten zu korrigieren, klicken Sie auf „Korrektur“. Sind Sie mit der Positionseingabe fertig, klicken Sie den Zurück-Button und gelangen so wieder zu den Kopfdaten ihres Angebots.

Vorschau und Ausdruck:

Durch klicken des Symbols in der unteren Leiste haben Sie nun die Möglichkeit einer Vorschau ihres Angebots.

Wenn Sie damit zufrieden sind und das Angebot drucken möchten, klicken Sie auf das dazugehörige Feld und auf die gewünschte Druckeinstellung.

Ihr Angebot wird nun ausgedruckt.

Angebotsbearbeitungsfunktionen im Überblick

Erstellen und Ändern von Angeboten

Übergabe des Angebots an einen Auftrag

Angebotsarchiv für alle erledigten Aufträge im Originalzustand

Beliebiger Wiederholdruck, auch von bereits archivierten Angeboten

Vorschau des Angebots vor dem Ausdruck

Anzeigen der Historie

Recherche

Beliebig langer Text für jede einzelne Position

Auftragsbearbeitung OVER06

Auftragsbearbeitung

Starten Sie Odin und öffnen Sie, im Bereich „Vertrieb“ des Odin-Menüs,

die Auftragsbearbeitung.

Die Kopfdaten des Auftrags

Um einen neuen Auftrag zu erstellen, klicken Sie in der unteren Symbolleiste auf „Erfassen“.

Das Eingabefeld der Kunden-Nummer wird nun rot dargestellt.

Geben Sie hier die Kunden-Nummer ein, welche auch in Odin gesucht werden kann,

indem Sie auf das Fernglas klicken, welches sich neben dem Eingabefeld befindet.

Suchen Sie nun nach der Kunden-Nummer,

indem Sie entweder den Kurznamen oder eines der anderen Suchkriterien benutzen.

Bei erfolgreicher Suche wird nun der Kunde in der Liste aufgeführt.

Durch einen Doppelklick auf die Kunden-Nummer wird sowohl diese,

als auch die gesamte Anschrift des Kunden in das Angebot kopiert.

Nun klicken Sie auf das Feld der Bestelldaten und geben diese dort ein.

Nachdem Sie nun alle wichtigen Daten eingefügt haben,

haben Sie die Möglichkeit noch weitere Daten einzugeben.

Klicken Sie dann auf den grünen Haken, der sich ganz unten befindet.

Die Positionen des Auftrags

Nach Abschluss der Kopfdatenerfassung (grüner Haken),

gelangen Sie automatisch zu Positionserfassung.

Klicken Sie auch hier wieder auf „Erfassen“ und gehen Sie direkt zum Feld der Artikelnummer.

Suchen Sie durch das Fernglas und dem gleichen Vorgang

wie beim Suchen der Kunden-Nummer.

Klicken Sie auf die Artikelnummer und sofort werden Artikelnummer

und Artikelbezeichnung in die Positionsdaten übernommen.

Klicken Sie nun unter der Überschrift „Mengen“ auf das Feld

unter dem Namen „Bestellt“ und geben Sie die entsprechende Stückzahl dort ein.

Im Eingabefeld des Preises steht nun schon der Preis,

der mit der Artikelnummer in die Positionsdaten übernommen wurde.

Auch dieser kann gegebenenfalls manuell eingegeben werden.

Genauso verhält es sich mit den Rabatt-Feldern.

Klicken Sie nun wieder auf den grünen Haken.

Ihre Position wurde nun erfasst und weitere Positionen können Sie

durch denselben Vorgang erfassen.

Um die Positionsdaten zu korrigieren,

klicken Sie auf „Korrektur“. Sind Sie mit der Positionseingabe fertig,

klicken Sie den Zurück-Button und gelangen so wieder zu den Kopfdaten ihres Auftrages.

Vorschau und Ausdruck des Auftrags

Durch klicken des Symbols in der unteren Leiste haben Sie nun die Möglichkeit

einer Vorschau ihres Auftrages.

Wenn Sie damit zufrieden sind und den Auftrag drucken möchten,

klicken Sie auf das dazugehörige Feld und auf die gewünschte Druckeinstellung.

Ihr Auftrag wird nun ausgedruckt.

Auftragsbearbeitungsfunktionen im Überblick

Erstellen und Ändern von Aufträgen

Erstellen eines Auftrags durch Übernahme der Angebotsdaten

Auftragsarchiv für alle erledigten Aufträge im Originalzustand

Beliebiger Wiederholdruck, auch von bereits archivierten Aufträgen

Vorschau des Auftrages vor dem Ausdruck

Anzeigen der Historie

Recherche

Positionen liefern und Lieferschein drucken

Positionen fakturieren und Rechnung drucken

Kommissionierschein drucken

Unterpositionen anzeigen und bearbeiten

Beliebig langer Text für jede einzelne Auftragsposition

Übernahme von Kundenstammdaten in den Auftrag mit Änderungsmöglichkeit

Markieren einzelner Positionen zum Liefern/ nicht Liefern

Auftragsarten

AU = Normaler Auftrag

AS = Auftrag Sonderprodukte/Speziell

AX = Exklusiver Auftrag

AB = Abruf-Auftrag

DE = Demo-Auftrag

GU = Gutschrift

GK = Gutschrift Konsilager-Artikel (--> Keine Auftragsstatistik)

KL = Kostenlose Lieferung

BA = Barverkauf (Wie AU, jedoch ohne OP-Übertragung an FIBU)

OT = OpenTrans-Auftrag

Druck Kommissionierschein

Es werden wie bei der Funktion LIEFERSCHEIN einzelne

Positionen vom Benutzer ausgewählt, für die ein

Kommissionierschein erstellt werden soll.

Der Status der Position bleibt dabei unverändert

auf AE.

In dem Feld Lagerplatz (a16) wird die gelöste

Kommissionierschein-Nr. eingetragen.

Im Feld Datum (a17, nach Lagerplatz) wird das aktuelle

Datum der Erstellung des Kommissionierschein eingetragen.

In der Auftragsnotiz wird der Vorgang wie folgt registriert:

Kommissionierschein am 'Datum'

Erstellt von 'VMS-Username'

Falls auf dem Lieferschein der INTERN-CODE gedruckt

Wird, dann wird dieser durch die Kommissionierschein -Nr.

und dem Kommissionierschein Datum ergänzt.

Kopieren Auftrag nach Bestellung

Ist im ODIN-Manager VER06-BESTELLNR=AUFTRAGSNR = YES,

(siehe auch à Vertrieb à Auftragsbearbeitung à Allgemein)

dann erhält die Bestellung die gleiche Nummer wie

der Auftrag, sofern nicht eine Bestellung mit

dieser Nummer bereits existiert. (z.B. durch ein früheres Kopieren)

Ist im ODIN-Manager VER06-BESTELLNR=AUFTRAGSNR = NO,

wird grundsätzlich eine neue Nummer gelöst.

Anmerkung:

Der Nummernkreis, aus dem eine Bestellnummer gelöst wird,

ist abhängig von der Bestellart.

Kopieren an Partnerfirma

Begriffe:

Partnerfirma (kurz PF) ist diejenige Firma, in der Sie einen

Auftrag oder eine Bestellung direkt in deren Auftragsdatei kopieren dürfen.

Quell-Firma (kurz QF) ist die Firma, in der Sie arbeiten.

Voraussetzungen/Vorbereitungen.

ODIN-Manager:

Zu welcher Partner-Firma möchten Sie Aufträge kopieren?

à Eingabe des Directory-Namens von PF

z.B.: Partnerfirma-1, Partnerfirma-2

Wie lautet die Auftrags-Nr. des Default-Auftrages (auf dieser Firma)?

à Auftrags-Nr. eingeben.

Vorher muss ein Auftrag in QF mit dieser Nummer

erfasst werden. (Nur Kopfdaten)

Der Kunde, der für diesen Auftrag angesprochen wird,

muss in QF und PF identisch erfasst sein.

z.B.: 499001,499002

Datenumsetzung beim Kopieren:

Kopfdaten:

Die Kopfdaten in PF entsprechen exakt den Kopfdaten des Default-Auftrages

Mit Ausnahme der Auftrags-Nr. und des Erfassungsdatums.

Auftrags-Nr. ist die Nummer des Auftrags, der kopiert wird.

Erfassungsdatum ist das aktuelle Datum

Positionsdaten:

Der Artikel der Position sollte in QF und PF erfasst sein, jedoch nicht identisch.

Ist der Artikel in PF nicht vorhanden, wird zwar die nicht vorhandene

Artikel-Nr. in die Positionsdaten von PF geschrieben, es werden jedoch

von der Artikel-Nr. der Default-Auftragsposition die Artikeldaten (z.B. Mengeneinheit,

Basispreis etc.) genommen.

Folgende Daten werden in PF entsprechend

den Daten im Artikelstamm v. PF gesetzt:

EG-Kennzeichen

Hauptartikel

Mengeneinheit

Preiseinheit

Erlöskonto

Lagerort = Hauptlagerort

Kopieren Auftrag (QF) nach Auftrag (PF):

Folgende Daten werden in PF auf „Leer“ bzw. Null gesetzt:

Rabatte und Zuschläge, Vertreterprovision,

Lagerort (Lagerabbuchung = „N“)

Preismutation:

VER06:VTOP:VP/BP=KUM-EK = PF

à Verkaufspreis/Basispreis (PF) = Kumulierter-EK (PF)

Ansonsten...

Normaler Artikel:

Basispreis = Basispreis aus Artikelstamm (PF)

VER06:VTOP:VP=BP=YES à Verkaufspreis (PF) = Basispreis (QF)

VER06:VTOP:VP=BP=NO à Verkaufspreis (PF) = Verkaufspreis x aus Artikelstamm (PF)

entsprechend Preiskategorie Kunde.

Sonderanfertigung:

Faktor = f (Lager) (VER06:VTOP:LAGER-ASSIGN-FAKTOR)

Faktor = 0 à Basispreis (PF) = Basispreis (Artikelstamm)

Faktor > 0 à Basispreis (PF) = Basispreis (Auftrag-QF) / Faktor

Verkaufspreis (PF) = Basispreis (Auftrag-QF)

Nebenkostenartikel:

Basispreis (PF) = Basispreis (Auftrag-QF)

Verkaufspreis (PF) = Basispreis (Auftrag-QF)

Kopieren Bestellung (QF) nach Auftrag (PF):

Preismutation:

Basispreis = Basispreis aus Artikelstamm (PF)

Verkaufspreis = Einkaufs (QF)

Funktionsauslösung:

OVER06 (Auftragsbearbeitung):

a) Funktion Kopieren an Partnerfirma b) Automatisch bei Lieferscheinerstellung, wenn gilt: Lagerort <> GBL:DEFAULT_HA

Korrektur Feld Sammel-Rechnung

Die Korrektur ist nur dann möglich, wenn...

a) im Kundenstamm das Feld Sammel-Rechnungen auf "Ja" steht.

b) wenn die Auftragsart nicht GU oder GK ist.

Recherche

Mit dem Programm Recherche können sämtliche Vorgänge

(Anfragen, Bestellungen, Angebote und Aufträge)

mit einer beliebigen Zeichenkette durchsucht werden (Volltextsuche).

Dabei muss der Benutzer nur unterscheiden, ob er

die Kopf- oder Positionsdaten durchsucht.

(Vorgangsspezifische Zusatzoptionen zur Filterung werden vom Programm automatisch abgefragt.)

Das Durchsuchen des Archivs erfolgt automatisch,

nachdem die aktuellen Voränge druchsucht wurden.

Das Programm liefert für jeden gefundenen Datensatz

die zugehörige Vorgangs-Nr. und eventuell Vorgangs-Position

sowie den Text, in dem die gesuchte Zeichenkette vorkommt.

Zusätzlich wird noch die Vorgangsart und der Positionsstatus angezeigt.

Die aktuellen Vorgänge werden zuerst aufgelistet.

Der ODIN-Manager stellt unter ODIN-Global die Felder ein,

die bei der Recherche durchsucht werden sollen.

Hierbei ist zweierlei zu beachten:

Je weniger Felder angegeben werden, umso schneller ist die Recherche

Das Programm berücksichtigt die Reihenfolge, in der die Felder eingegeben

werden.

Auftragslisten OVER10

Wenn Sie Ihre Aufträge über das Programm Auftragslisten (OVER10)

auswerten, beachten Sie bitte folgendes:

1. Die Mengen sind auch bei Gutschriften positiv (Nur der Warenwert wird negiert)

2. Wenn Sie das Gesamtergebnis (z. B. Gesamtumsatz) mit der Statistik vergleichen,

beachten Sie bitte, das Ihre Liste auch Artikel enthalten kann, die das Kennzeichen

Auftragsstatistik = „N“ haben und somit deren Umsatz und AE in der Statistik fehlen

Automatische Lieferscheinerstellung OVER07

Das Programm erstellt unter Berücksichtigung der weiter

unten aufgeführten Kriterien automatisch Lieferscheine

von Aufträgen aus dem Bereich KATALOGPRODUKTE.

Das Hauptkriterium für die automatische

Lieferscheinschreibung ist das Kennzeichen LS-Freigabe:

M Ist das Kennzeichen LS-Freigabe = M (Manuell),

erfolgt grundsätzlich keine Lieferscheinschreibung.

A Ist das Kennzeichen LS-Freigabe = A (Automatisch),

erfolgt eine Lieferscheinschreibung für einzelne

Positionen, wenn die Zusatzkriterien erfüllt sind.

K Ist das Kennzeichen LS-Freigabe = K (Automatisch,

wenn Komplettlieferung möglich ist), erfolgt eine

Lieferscheinschreibung des gesamten Auftrags, wenn

für alle Positionen die Zusatzkriterien erfüllt sind.

Zusatzkriterien:

Keine Lieferscheinschreibung, wenn...

1. 1. Auftragsart: GU (Gutschrift), AX (Exclusiv-Auftrag) oder AB (Abrufauftrag).

2. 2. Kundenstamm:

Kennzeichen Lieferstopp im Kundenstamm = JA

3. 3. Kennzeichen Lagerabbuchung in den Positionsdaten:

Ist im ODIN-Manager die Variable

VER07:KEIN-LS-ABBUCHUNG-NEIN = YES und

das Kennzeichen Lagerabbuchung in den

Positionsdaten = NEIN.

4. Gewünschter/Geplanter Termin ist grösser als die

aktuelle Woche plus die im ODIN-Manager

hinterlegten Toleranzwochen (VER07:PLUS-AKTUELLE-WOCHE)

5. 5. Prüfung Lagerbestand:

Wenn das Kennzeichen Lagerabbuchung in den

Positionsdaten = „JA“ ist und der Lagerbestand nicht

ausreichend ist.

Programmstart:

Das Programm wird als Batchprogramm im Hintergrund mit

den bei ODIN möglichen Zeitoptionen gestartet. Zusätzlich

kann angegeben werden, ob sich das Programm selber am

nächsten Tag zur gleichen Zeit wieder startet.

Protokoll:

Nach jedem Programmlauf wird ein Protokoll erstellt, auf

dem die gelieferten Positionen aufgeführt werden. Zusätzlich

werden auch alle Positionen aufgeführt,

die geliefert werden könnten, jedoch auf manuelle Freigabe

gesetzt sind oder nicht komplett geliefert werden können.

Besonderheiten beim Rechnungsdruck

Beim Einsatz von ODIN in Italien gilt:

Wenn der Kunde mehrwertsteuerbefreit ist, wird auf der Rechnung

der Info-Text 1 und 2 gedruckt. (Dort sollte auch der vom

italienischen Gesetzgeber verlangte Text hinterlegt werden.)

In den Fußdaten wird unter der Spalte Mehrwertsteuer

der folgende Text gedruckt: N.I.ART.8/C

Kunden-/Vertreter-Hitliste OVER31

Zur Tabelle: Bild:Kunden-VertreterHitliste.pdf

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